Как инвестировать в финансовый сектор экономики? Фонд Direxion Financial Bull 3X

     Расскажу еще об одном фонде ETF, который появился в моем портфеле не ранее как месяц назад.

Это укрупненный фонд агрессивного риска. Инвестирует деньги пайщиков в финансовый сектор американской экономики.

Подробнее об устройстве этого фонда, задача, которые ставил, покупая его.

Как инвестировать в финансовый сектор экономики? Фонд Direxion Financial Bull 3X

Речь пойдет о классическом укрупненном фонде управляющей компании  Direxion — Direxion Financial Bull 3X Shares.

УК Direxion достаточно молодая компания, основана в 1997 году. Специализируется на фондах позволяющих получать доходность, используя тенденцию рынка.

Причем, как падающего (медвежьего), так и растущего (бычьего).

Фонды Direxion не подходят для долгосрочных инвесторов стратегии «купить и держать».

ETF Financial Bull 3X Shares появился в линейке фондов Direxion в 2008 году.

И успел ощутить на своих активах всю мощь финансового кризиса.

Цена акций финансового сектора американской экономики очень существенно просела. Делом времени оставался рост до восстановления рыночных цен. Что и произошло.

Именно, поэтому фонд показывает очень высокие среднегодовые доходности с момента, когда восстановился финансовый сектор (середина 2009 года) и по сей день.

Но об этом позже.

Входящий в название значок 3X говорит о том, что в случае роста базового индекса финансовых услуг Russell 1000  наша прибыль в этом фонде будет утраиваться относительно прибыли индекса.

[stextbox id=»info»]Russell 1000 Financial Services является взвешенным по капитализации индексом акций крупнейших компаний, которые предоставляют финансовые услуги.[/stextbox]

Это супер-агрессивная стратегия предназначенная для краткосрочного инвестирования в моменты роста финансового сектора.

Фонд инвестирует в следующих секторах: банки, диверсифицированные финансовые услуги, ипотечный инвестиционный траст, торговля ценными бумагами и услуг,  потребительское кредитование т. п. 

З-х кратное увеличение доходности достигается за счет того, что 80% своих чистых активов Direxion Financial Bull 3X вложены во фьючерсные контракты; индексы и фьючерсные контракты, свопы, форвардные контракты коротких позиций; соглашения обратного РЕПО и другие финансовые инструменты.

Мои цели покупки данного фонда:

1) Почувствовать и последить как работают укрупненные фонды.

2) Получить хороший возврат и продать его к моменту замедления тенденции роста в финансовом секторе США.

Для этого буду внимательно следить за новостями и макроэкономической статистикой.

Опорный пункт, когда буду принимать решение продать или держать дальше  фонд будет после 5 января — будут опубликованы основные отчеты правительства о положении дел в экономике США и финансовом секторе в частности.

3) Отработать оптимальный вариант краткосрочных инвестиций с целью приумножения капитала как на растущем, так и на падающем рынке.

Дело в том, что при долгосрочной рецессии можно получать хороший возврат от подобных укрупненных фондов.  Только в названии у них будет слово inverse (обратный).

      В продолжении темы расскажу о доходности, которую уже получил с момента появления его, в моем портфеле (16 августа 2013 г.), а также поговорим о том, когда и как целесообразно использовать данный (и подобные ему) фонд в вашем портфеле на примере графика его исторической доходности (2008 — 2013 годы).