Как инвестировать в финансовый сектор экономики? Фонд Direxion Financial Bull 3X Shares Часть 2

    Большое достоинство и преимущество перед обычными ПИФами фондов ETF это возможность инвестировать в различные сектора экономики разных стран (где рост, туда и вкладываем).

В продолжении темы  инвестиций в финансовый сектор расскажу о доходности, которую  показал Direxion Financial Bull 3X Shares с момента появления в моем портфеле.

Также поговорим о том, когда и как целесообразно использовать данный фонд  (и подобные ему) в вашем портфеле на примере графика его исторической доходности (2008 — 2013 годы).

Как инвестировать в финансовый сектор экономики? Фонд Direxion Financial Bull 3X Shares Часть 2

       Паи этого фонда приобрел в августе 2013 года.

За неполные 3 месяца этот актив показал доходность в 12,4 % годовых.

Теперь давайте посмотрим на показатели фонда в исторической перспективе с момента основания и до текущего момента (рисунок 2).

Рисунок 2. Изменение цены пая Direxion Financial Bull 3X Shares в исторической перспективе с 2008 по ноябрь 2013 года.

Очень показательный график.

1) Максимальную стоимость пая за всю историю фонд имел в ноябре 2008 года.

Для интереса посмотрим, как в это время вел себя широкий рынок на примере индекса S&P500 (рисунок 3).

Рисунок 3. Доходность фонда ETF, инвестирующего в индекс широкого рынка S&P500 с 2008 по ноябрь 2013 года.

Экономика находилась в глубоком кризисе, а финансовый сектор достигал пика своего роста.

2) Падение фонда до своего исторического минимума было стремительным и грандиозным. Оно практически совпало с достижением дна мирового финансового кризиса в феврале-марте 2009 года.

Фактически цена пая упала в 8,5 раз с 85 до 9 долларов за пай меньше чем за 3 месяца.

3) Фонд вырос в апреле 2010 года и если инвестировать разово в этот фонд на этом пике и больше не вкладывать, то в ноль это вложение вышло бы спустя более чем 3 года.

 А теперь на основании этих наблюдений подведем некоторые итоги:

 Фонд Direxion Financial Bull 3X Shares подходит для краткосрочного инвестирования (не более 1 года) в случае благоприятных рыночных тенденций.

Предназначен для быстрого приумножения агрессивной части вашего портфеля.

Однозначно не подходит для стратегии «купить и держать».

Недостатком этого фонда является тот факт, что нужно постоянно держать руку на пульсе мировых новостей и быть готовым быстро его продать.

Основные опорные точки для решений о продаже его паев будут квартальные отчета правительства США и крупных корпораций, а также различные шоковые события.

Можно рекомендовать его, как часть агрессивной доли портфеля при условии, что у Вас есть хорошая база инвестиций консервативного и умеренного риска и сформирована финансовая защита.