Доходность инвестиций моего портфеля — итоги 2013 года

Доходность инвестиций моего портфеля — итоги 2013 года      2013 год завершается.

Он получился ярким и насыщенным событиями. Доходность инвестиций портфеля тоже выдалась на уровне.

Были мелкие потери и хороший прирост.

Обо всем по порядку.

Доходность инвестиций моего портфеля — итоги 2013 года

  В создании своего капитала по-прежнему придерживаюсь направления  "не класть яйца в одну корзину", выбранных стратегий управления рыночным и валютным риском.

Инвестирую по принципу "купить и держать", с использованием 4 золотых правил инвестирования.

Структура моего портфеля на финише 2013 года такова:

Инвестиции консервативного риска.

1) Страховой накопительный контракт, валюта инвестиций - доллар;

Доходность инвестиций: 3,5% годовых.

2) Банковский депозит в Альфа-банке, валюта инвестиций - рубль. Доходность на  2013 год 6,9%.

Условно консервативная инвестиция, т. к. моя инвестиционная сумма попадает под систему государственного страхования вкладов.

Жизненные обстоятельства призвали деньги финансовой защиты.

Именно, в 2013 году ощутил "на своей шкуре" важность хорошей подушки безопасности.

Вложения умеренного риска.

1) Управляемый портфель ETF "Silver Arrow" (SA-20).

Валюта инвестиций - доллар; Доходность за этот год  17,2 %.

2) ПИФ облигаций "Альфа-Капитал - облигации+". Валюта инвестиций - рубль.

Доходность 6,29%.

Агрессивный риск.

1) Управляемый портфель ETF Gold Elefants (GE-50). Доходность за год: 24,6 %.

2) Инвестиции в фонд недвижимости (ААА) - Доходность: 13,9 % годовых.

3) УК ОФГ-инвест, открытый ПИФ "Петр Столыпин". Доходность в этом году:  7,7 % годовых.

В августе 2013 года в портфель добавились новые фонды агрессивного риска.

Их совокупная доля в портфеле не более 2%.

Более подробно об этих активах можно почитать кликнув на ссылки:

4) Фонд Rydex S&P 500 2x strategy: 13,3% годовых с момента покупки в начале сентября 2013 года.

5) Direxion Financial Bull 3X Shares: 20,73% годовых с момента покупки в начале сентября 2013 года.

6) Vanguard REIT index - индексный фонд недвижимости - инвестирует в акции компаний, которые приобретают офисные здания, отели и другую недвижимость.

Точно отслеживает индекс MSCI US REIT Index - этот индекс характеризует состояние дел в секторе американской недвижимости.

Пример классического секторного ETF.

- 4 % годовых с момента покупки в начале сентября 2013 года - отрицательная доходность.

7) ПАММ-индексы в "Форекс-Тренд": 0 % за 7 месяцев.

Покупал 2 индекса: platinum и balance2.

На balance2 ставил стоп-приказ. В итоге он сработал и я зафиксировал убыток в 30% от вложенной суммы.

Второй ПАММ (platinum) компенсировал потери, поэтому доходность инвестиций получилась нулевой.

Структура портфеля в процентном соотношении на конец 2013 года выглядит так:

Доходность инвестиций моего портфеля — итоги 2013 года

Совокупный прирост капитала по всем активам моего портфеля за 2013 год составил: 21,8 %

Распределение по валютному и рыночному рискам:

Доходность инвестиций моего портфеля — итоги 2013 года

Качество активов по сравнению с индексами S&P 500 и индексом ММВБ:

Индекс S&P 500 в 2013 году показал 25 % годовых.

Индекс ММВБ - около 0% годовых.

Почему важно обязательно сравнивать умеренные и агрессивные вложения с доходностью индексов, почитайте здесь.

Вся статистика по доходности  моих активов есть на сайтах  usicn.com и nlu.ru, а также https://fx-trend.com/pamm/rating, http://www.micex.ru.

Подведем итоги:

    2013 год получился успешным для портфеля в целом.

Следующий год видится мне еще более оптимистичным для зарубежных активов.

В этом году обанкротилась Gamma Investment Corporation  - доверительное управление на форекс. Мы ее потеряли...

В целом по ПАММ-счетам потерял 50% от вложенных денег.

Что поделаешь - риск. Само ПАММ-инвестирование продолжу и по-прежнему вижу за ним перспективу. Главное управлять риском - портфель в 10-20 ПАММ-счетов.

Пока восстанавливаю финансовую защиту, поэтому создание хорошего, диверсифицированного ПАММ-портфеля откладывается  на 2015 год.

В целом все активы приросли на уровне индекса S&P 500: 21,8% прироста против 24%,  что очень неплохо.

Продолжим подводить итоги года далее.

Сохраните полезное в Ваших соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ НА ПОЧТУ

Впишите адрес почты и нажмите "Хочу статьи"