Доходность инвестиций моего портфеля за 2014 год

доходность инвестиций   Коротко отпишу по доходности инвестиционного портфеля за  2014. В обзоре затрону только базовую часть моих активов, которые номинированы в долларах.

По остальным активам расчет проводить не буду. Опишу в целом ситуацию.

Итак:

В создании своего капитала по-прежнему придерживаюсь направления  "не класть яйца в одну корзину", выбранных стратегий управления рыночным и валютным риском.

Инвестирую по принципу "купить и держать", с использованием 4 золотых правил инвестирования.

Структура моего портфеля на финише 2014 года такова:

Инвестиции консервативного риска.

1) Страховой накопительный контракт, валюта инвестиций - доллар;

Доходность инвестиций стабильна: 3,5% годовых.

 

Вложения умеренного риска.

1) Управляемый портфель ETF "Silver Arrow" (SA-20).

Валюта инвестиций - доллар; Доходность за 2014 год  16,6 %.

2) ПИФ облигаций "Альфа-Капитал - облигации+". Валюта инвестиций - рубль.

Доходность 0 % за 2014 год.

Агрессивный риск.

1) Управляемый портфель ETF Gold Elefants (GE-50). Доходность за год: 18,6 %.

2) Инвестиции в фонд недвижимости (ААА) - Доходность: 23 % годовых.

3) УК ОФГ-инвест, открытый ПИФ "Петр Столыпин". Доходность в этом году:  33 % годовых.

В августе 2013 года в портфель добавились новые фонды агрессивного риска.

Их совокупная доля в портфеле не более 2%.

Более подробно об этих активах можно почитать кликнув на ссылки:

4) Фонд Rydex S&P 500 2x strategy: 21,9% годовых за 2014 год.

5) Direxion Financial Bull 3X Shares: 40,8% годовых за 2014 год.

6) Vanguard REIT index - индексный фонд недвижимости - инвестирует в акции компаний, которые приобретают офисные здания, отели и другую недвижимость.

Точно отслеживает индекс MSCI US REIT Index - этот индекс характеризует состояние дел в секторе американской недвижимости.

Пример классического секторного ETF.

26,5 % годовых за 2014 год. После отрицательной доходности 2013 года показал хороший рост в 2014-ом.

7) ПАММ-индексы в "Форекс-Тренд": 7 % за 2014 год - ПАММ (platinum)

Совокупный прирост капитала по всем активам моего портфеля за 2014 год составил: 19,1 %

Качество активов по сравнению с индексами S&P 500 и индексом ММВБ:

Индекс S&P 500 в 2013 году показал 11,4 % годовых.

Индекс ММВБ - около 23 % годовых.

Почему важно обязательно сравнивать умеренные и агрессивные вложения с доходностью индексов, почитайте здесь.

Вся статистика по доходности  моих активов есть на сайтах  usicn.com и nlu.ru, а также https://fx-trend.com/pamm/rating, http://www.micex.ru.

Подведем итоги:

     2014 год получился одним из самых успешных за более чем 7 летнюю историю моего портфеля. Хороший рыночный рост в этом году дополнило падение курса рубля в течение года и его обвал в декабре.

Появились возможности использовать временные разрывы в ценах в рублях и долларах для приобретения крупных покупок и вложений в свой бизнес, что я и сделал в начале 2015 года.

Прошедший год полностью подтвердил то, о чем много говорили и писали многие мои коллеги - рубль - валюта очень зависимая от политических и экономических условий.

2014 год - это год, когда в России очень выросли политические риски инвестирования вообще.

Происходит это на фоне общей неопределенности в мире касательно самой капиталистической системы как таковой.

Это очень большая тема, скажу, в заключении, что в этих условиях давать какие-либо конкретные инвестиционные рекомендации становиться очень проблематично.

Вопрос распределения личных активов в разные рынки, валюты и типы инвестиционных предложений становиться как никогда более актуальным.

 

Сохраните полезное в Ваших соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ НА ПОЧТУ

Впишите адрес почты и нажмите "Хочу статьи"